Ash, Misty a Brock konečně dorazili do města. Vzápětí obdrželi letáček jako upoutávku na místní festival Pokémonů, kde budou trenéři živě představovat své vycvičené Pokémony. Naši kamarádi se tam hned vydali.

Na Pokémonním festivalu byla spousta skvěle trénovaných Pokémonů, kteří předváděli své nacvičené kousky. Flareon proskakoval ohnivým kruhem, Mankeyové tancovali v kruhu a Alakazam ohnul obří lžíci. Za chvíli si naši kamarádi všimli ještě jednoho vystoupení. Mladá trenérka tam předváděla taneční umění svých Bellosom. A teď přišel závěr - obrovský přemet. Bellosom se snažila, ale přemet se nepovedl, takže spadla akorát Asovi do náruče. Naštěstí. Takže se nezranila. Díky tomu se ale Ash, Brock a Misty s touto trenérkou skamarádili.

Mezitím se na festivalu objevili Rakeťáci. Když viděli tolik představení, sami zatoužili vystupovat. Jessie chtěla tancovat flamengo a James balet... a tak vmžiku pronajali pódium, a aby přilákali obecenstvo, představili svého mluvícího Meowth. Ale Meowth ze sebe dostal akorát tak slovo "Meowth", jak byl ve stresu, že na něj všichni hledí...nevěděl, co má říkat. Rakeťáci tedy na chvíli přerušili vystoupení, aby napsali Meowthovi vtipy, které má přednést. Když se tak ale stalo, všichni lidé okolo odešli, jelikož ty vtipy nebyly vůbec vtipné :o) Tak Rakeťáci museli své štěstí zkusit jinak.

Rakeťáci přitancovali doprostřed festivalu. Ale jakmile je spatřil Ash (divím se, že je vůbec v tom převleku poznal; ne, že by si nebyli podobní, ale... stačí, aby si vzali brýle a Ash už je nepozná :P), chtěl jim zabránit ve vstupu do festivalu. Rakeťáci se chtěli bránit svými Pokémony, ale ti v souboji se dvěma Bellosom prohráli. A tak Jessie a James utekli pryč ze scény.

Večer si trenérka dvou Bellosom povídala s Ashem a jeho kamarády. Vysvětlovala, že tanec je dobrý v souboji, jelikož rytmus se stejně podobá pohybům, které zápasník musí znát, aby dokázal soupeři uhnout. Příští den ráno trénovala tanec svých dvou Bellosom a přidal se k nim i Ashův Pikachu. Zpočátku kroky moc nezvládal, ale nakonec se vše perfektně naučil. Obě Bellosom si ještě vyzkoušely obrovský přemet, který se jim předtím při vystoupení nepovedl. Nicméně ani teď se nezdařil. Nu, což naplat, zkusí to zase příště....

Když se pak všichni účastníci soutěže na festivalu konečně dočkali finále, kdy má být vyhlášen vítěz, pódium opět ovládli Rakeťáci. Tentokrát už zapoměli na své vystoupení a raději se věnovali své známé činnosti, kradení Pokémonů. Když se soutěžící objevili na pódiu, Rakeťáci chytili do sítě všechny jejich Pokémony a až se vznášeli ve svém balónu pryč. Za pomoci Heracrosse a Pikachu se však podařilo balón dostat dolů. Pokémoni byli vysvobození! Následoval souboj mezi dvěma Bellosom a Arbokovi s Victreebell. Bellosom se konečně podařil jejich tolik nacvičovaný přemet, a tak souboj končil jejich vítězstvím. Rakeťáci odletěli ze scény...

Festival mohl pokračovat. Bellosom předvedly své vystoupení a samozřejmě i nacvičený veleskok. Kdopak ví, jestli nakonec v soutěži vyhrály...